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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-13 10:16:07 記者 王怡茹 報導美國對中國半導體禁令持續延燒，非美系設備商同樣躲不掉。市場傳出，全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)已配合美國政府新規定，要求旗下美國員工不得為中國客戶提供服務。截至目前，應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)均傳出終止服務的消息。法人認為，不少台系設備商為相關廠商代工設備零組件，將牽連後續的營運動能。 根據本次禁令重點，16/14奈米以下邏輯晶片，以及18奈米以下DRAM晶片與128層(含)以上的NAND Flash產品所需的製造設備，都將禁止出售給中國企業；其次，早前釋出的AI與超級電腦晶片銷售禁令範圍進一步擴大；最後是美籍人士未經允許，不得協助中企發展IC製造及研發。 此次禁令最快受到衝擊的為美商，包括應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)等目前就佔據了全球半導體設備市場約半市佔率。繼前述三家廠商陸續傳出停止在中國的服務後，ASML也收到美國政府通知，旗下美國員工須避免直接、間接為中國客戶提供服務、出貨或是其他支持。 據了解，相關公司美籍員工都接到指示，連接聽電話提供諮詢都不可行，而美商牽涉到禁令的機台已不能出貨，就算是已經收錢或預付款的機台也通通不能，其中也包括浸潤式微影設備，至於乾式微影設備應不在限制內。而ASML因美國成分低，目前出貨仍有轉圜空間，但也不敢再貿然接中國訂單。 業內則認為，這次禁令比先前的中芯禁令、華為禁令更為嚴重，主要是牽涉到邏輯IC、DRAM、NAND等三個領域的設備出貨，影響層面更廣，也不像之前只有單一家公司，推測最後的結果可能會像福建晉華的案例。 值得注意的是，目前許多台灣廠商為國際大廠代工零組件或代理設備，業績與大廠需求連動。現在市場已知的EUV供應鏈，包括光罩盒供應商家登(3680)、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)，公準(3178)則是同時服務應材、ASML等；另京鼎(3413)、翔名(8091)、千附(8383)等則有為應材代工零部件。相關廠商後續營運動能是否受到衝擊，值得關注。

新聞02

升息恐慌來了 台股未脫中長線大箱型整理 中央社 2022.09.14 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國公布8月消費者物價指數（CPI）為8.3%，引發市場對聯邦準備理事會（Fed）升息恐慌，美股13日狂瀉。法人認為，美國CPI高於市場預期，預估年底美國聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。 美國13日公布8月CPI為8.3%，高於市場預期的8.1%，美股13日跳空開低，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數、標準普爾500指數、以科技股為主的那斯達克綜合指數創2020年6月11日以來最糟單日表現。 道瓊工業指數終場暴跌1276.37點，跌幅3.94%，收在31104.97點。標準普爾500指數大跌177.72點，跌幅4.32%，收在3932.69點。那斯達克綜合指數狂瀉632.84點，跌幅5.16%，收在11633.57點。費城半導體指數狂跌168.819點或6.18%，收2562.270點。 資深分析師王兆立接受中央社記者採訪時分析，美國8月CPI高於市場預期，聯準會預計9月將升息3碼，澆熄市場對聯準會放慢升息腳步的期待，預估年底聯邦基金利率將從3.75%到4%，升至4%到4.25%，為股市形成短期壓力。 王兆立指出，研判台股中長線將呈現幅度較大的箱型整理，靜待10月企業公布第3季財報及後市展望。 市場動態方面，國際半導體展今天登場，今年吸引700家國內外廠商參展，共推出2450個展覽攤位，規模是27年來最大。國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸日前預期，全球半導體市場可望成長超過12%，台灣半導體市場也將成長19.7%。 台股中央社國內財經 Playvolume00:00/00:00不隨景氣大起大落 巨大集團靠3大引擎助攻 要再旺50年！【#大人物面對面】TruvidfullScreen 閱讀全文

新聞03

2/2 2/2 在疫情的衝擊下，近年來酒店、旅遊等行業内上市公司的業績大多表現疲軟。 華住集團最新披露的第三季度業績報告也顯示，期内收入雖然增長了，但虧損卻也進一步擴大了。 不過，業績發佈後，華住集團的美股華住（HTHT.US）則上漲了6.87%。 值得一提的是，在11月29日，涉及「吃喝住行」的港股如海底撈（06862.HK）、美團-W（03690.HK）等迎來普漲，華住集團-S（01179.HK）也大漲14.01%。 營收同比增長16%，虧損擴大至7億元 華住集團是全球領先的多品牌酒店集團，業務覆蓋多個國家，旗下自創品牌有漢庭、全季、禧玥等，並外延並購了怡萊、桔子、花間堂、DH酒店等。截至2022年9月30日，其全球範圍的在營酒店網絡共有8402家酒店及797489間客房，包括DH的126家酒店。 在2022年第三季度，華住集團實現營收40.93億元（如非特指，以下元均指人民幣），接近指引區間的上端，同比增長16.2%，環比增長21%。 按照業務分部劃分，期内來自Legacy-Huazhu分部的收入為32億元，同比增長7.7%，環比增長28.4%。收入增長主要是由於中國的業務復蘇，而此則得益於2022年7月及8月暑假期間積壓的休閑旅遊需求以及2022年9月下旬商務旅行的逐步恢復。 期内來自Legacy-DH分部的收入為9.32億元，同比增長58.2%，環比增長1.2%。該收入增加，主要由於自2月中旬歐洲開始開放旅遊以來，歐洲業務強勁復蘇所致。 另外，按照經營模式劃分，於2022年第三季度，租賃及自有酒店的收入為27億元，同比增長14.9%，環比增長14.1%。其中，來自Legacy-Huazhu分部的租賃及自有酒店的收入為18億元，同比增長0.5%；來自Legacy-DH分部的租賃及自有酒店的收入為9.02億元，同比增長60.8%。 管理加盟及特許經營酒店的收入為13億元，同比增長16.4%，環比增長38.9%。其中，來自Legacy-Huazhu分部的管理加盟及特許經營酒店的收入為13億元，同比增長16.3%；來自Legacy-DH分部的管理加盟及特許經營酒店的收入為2200萬元，，同比增長22.2%。 還有一些其他收入，但佔比很低。 總的來看，收入端的各項指標表現都還不錯。 不過，在盈利方面，華住集團期内的歸母淨利潤虧損擴大至7.17億元，上年同期為虧損1.37億元；EBITDA為1.49億元，上年同期為2.94億元；經調整EBITDA為4.91億元，同比增長27.5%。 其中，於2022年第三季度，來自Legacy-Huazhu分部的歸屬於華住集團有限公司的淨虧損為7.31億元，上年同期為淨利潤2700萬元。 結合損益表及公司業績材料來看，虧損主要來源於股本證券公允價值變動而產生的未變現虧損及外匯虧損。從經營利潤來看，華住集團業績表現亮眼。 截至2022年9月30日，該公司現金及現金等價物的總結餘為52億元及受限制現金為4000萬元。 另外，華住集團在最新財報中披露了對於第四季度的業績指引，該公司預期期内收入同比增長7%至11%，或下降1%至5%（倘不計入DH）。 酒店業上市公司業績普遍下滑，券商如何看待後市？ 在疫情的衝擊下，近年來酒店行業的上市公司普遍遭遇業績下滑，只是程度有所不同。 數據顯示，從事酒店投資與運營管理及景區經營業務的首旅酒店（600258.SH）在前三季度實現營收38.38億元，同比下降18.79%；歸母淨利虧損3.31億元。在第三季度，實現營收15.07億元，同比下降4.72%；實現歸母淨利潤5290.21萬元，同比下降11.64%。 錦江酒店（600754.SH）前三季度實現營收80.94億元，同比下降3.06%；實現歸母淨利潤4189.49萬元，同比下降56.71%。在第三季度，實現營收30.52億元，同比下降1.15%；實現歸母淨利潤1.6億元，同比增長73.54%。 此外，君亭酒店（301073.SZ）、華天酒店（000428.SZ）等公司近年來的業績表現也大都如此。 近段時間也有多家券商發表了關於酒店旅遊行業後續的看法，其中東莞證券認為，隨著防疫調整等利好釋放，對酒店旅遊板塊形成提振，相關酒店公司的業績有望進一步修復。 百瑞赢證券表示，在疫情影響下旅遊酒店板塊持續承壓，但隨著刺激消費政策的持續，行業存在復蘇預期。可支配收入的增加疊加疫情防控政策放松預期對旅遊影響的降低，預計旅遊酒店行業的恢復強度將有所增強。 東吳證券研報則認為，疫情防控穩健下全國疫情防控政策或有望邊際放松，消費場景修復預期提升。伴隨後續防疫、檢測手段多樣化、醫療救治能力和疫苗接種率的提升、新冠特效藥出爐等因素，未來疫情形勢仍將穩中向好。行業景氣逐步提升下消費預期收入的邊際改善、纾困扶持政策帶來成本費用的降低，業績彈性凸顯。看好板塊中線佈局價值。長期來看，疫後順周期和服務消費成長是主旋律。

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